AI業務改善 請求書発行の自動化
請求書発行の自動化
毎月の請求書作成を、
手作業から確認中心の業務へ。
請求書発行は、毎月必ず発生する大切な業務です。一方で、顧客ごとの金額確認、定額請求、PDF出力、送付準備など、細かい作業が多く、担当者の負担になりやすい業務でもあります。
スタジオコンチーゴでは、現在の請求方法に合わせて、請求データの作成やPDF出力、確認用一覧の作成などを効率化します。
- 定額請求
- 毎月くり返す請求を整理
- PDF出力
- 請求書作成後の流れを短縮
- 最終確認
- 請求漏れや金額ミスを防ぎやすく
請求データ作成ボード
- 定額請求先一覧毎月同じ内容の請求先を自動で候補化
- 変動請求の確認数量や金額変更がある案件だけ人が確認
- 請求書PDF出力送付前の最終確認用一覧も同時に作成
元データ確認→請求書出力と確認一覧
毎月同じ作業を繰り返している
定額請求が多いのに、毎回同じ内容を手で作っているケースです。
Excelや管理表との行き来が多い
元データ確認、請求書作成、PDF保存で画面を何度も往復しやすくなります。
送付前チェックに時間がかかる
請求漏れや金額ミスが怖く、最終確認が担当者頼みになりがちです。
よくある課題
- 毎月同じような請求書を手作業で作っている
- Excelやスプレッドシートから請求書へ転記している
- 定額請求と変動請求が混在している
- 請求漏れや金額ミスが不安
- 請求書PDFの保存や送付準備に時間がかかる
できること
- 請求対象データの整理
- 定額請求データの自動作成
- 請求書PDF出力の効率化
- 請求漏れチェック用一覧の作成
- 既存の会計・請求サービスへの入力補助
導入後のイメージ
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導入前
- 定額請求の手入力多い
- 請求漏れチェック負担重い
- PDF出力と保存の手間長い
担当者が毎月同じ作業を繰り返し、最後にまとめて見直す流れになりやすい状態です。
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導入後
- 定額請求は候補化少ない
- 変動案件だけ重点確認軽い
- PDFと確認一覧を整理短い
元データ確認、出力、最終確認という流れに変え、人が見るべきポイントへ時間を使いやすくします。
人が確認する前提で整えます
完全自動化を目指すのではなく、請求金額や送付前確認など、人が見るべき部分は残したまま、作業時間とミスを減らす形を基本にします。
進め方
現在の請求方法を確認
定額請求、変動請求、請求締め日、使っている帳票を整理します。
元データを整える
請求先一覧や売上データの持ち方を見直し、入力のばらつきを減らします。
出力フローを試作
請求データ作成からPDF出力までを小さく試し、漏れなく動くか確認します。
確認一覧を作成
担当者が見直しやすい一覧を整え、例外案件を拾いやすくします。
社内運用へ合わせる
送付前確認や保存ルールも含めて、無理なく回る形へ調整します。
料金目安
- 小規模な請求書作成補助
220,000円から
- 定額請求・PDF出力まで含む導入
440,000円から
- 請求から入金確認まで含む導入
660,000円から
まずは現在の請求方法を見せてください
毎月の請求書作成に時間がかかっている場合は、現在の請求書サンプルや管理表をもとに、どこまで効率化できるか確認できます。